Нью-Йорк, конец 1999 года. Город погружается в хаос, а из глубин Ада вырвался сам Князь Тьмы, обретя физическое воплощение. Его цель — найти и совокупиться с особой женщиной, рожденной в ту самую ночь, что и Он, что станет последней каплей в чаше человеческих грехов и положит конец миру. Ей суждено стать невестой Дьявола, а если союз свершится — наступит вечная тьма.
В 1975 году в глухих лесах Аризоны произошло событие, которое навсегда изменило жизнь нескольких человек и стало одним из самых знаменитых и спорных случаев в истории изучения неопознанных летающих объектов. Группа лесорубов, работавших в отдалённом районе, стала свидетелем появления невероятно яркого светящегося объекта в небе.