Сан-Себастьян, ослепительный город на берегу Бискайского залива, каждый год превращается в эпицентр киноманагии. Здесь, среди красных дорожек, сияния звёзд и оживлённых дебатов о искусстве, собираются кинематографисты со всего мира. Именно сюда, на престижный международный фестиваль, приезжает пожилая супружеская пара — писатель Боб Рифкин и его жена Джулия.
Американская пара Дэни и Кристиан, чьи отношения давно висят на волоске, оказывается втянута в путешествие, изначально не предназначенное для девушки. После трагической гибели её семьи Дэни, сломленная горем, следует за бойфрендом-антропологом в отдалённую шведскую коммуну, где его группа студентов собирается изучать редкий местный праздник.