1997 год, Гонконг. Город на пороге исторических перемен, где неоновый блеск международных финансовых центров соседствует с удушливой атмосферой узких улочек и опиумных притонов. В эпицентре этого культурного и эмоционального землетрясения — Джон, британский журналист, работающий над последней статьёй перед возвращением в Лондон.
Гонконг, начало 90-х. В шумном мегаполисе, где законы часто уступают силе, действуют два самых эпатажных стражей порядка — партнёры по несчастью и верные друзья. Один — поджарый и быстрый, как тигр, с лыбиной на макушке, другой — массивный и неутомимый, похожий на дракона. Их методы работы далеки от полицейского протокола: они решают вопросы на улицах, используя смекалку, невероятную...
Гонконг, конец 80-х. Фильм Джона Ву, ставший культовым, исследует пространство между долгом и человечностью через историю двух разрушенных жизней. Джеффри — хладнокровный наёмник, для которого убийство ремесло. Его последняя цель — певица Дженни, но выстрел не смертелен, а лишь отнимает зрение, обрекая её на темноту. Эта случайность становится точкой пересечения их судеб.