Двенадцатилетний Фрэнк Уиллер и его приятели, увлечённые взрослым миром, решают увидеть то, о чём только слышали — стриптизёршу. Их наивная миссия, финансируемая скопленными карманными деньгами, быстро сталкивается с суровой реальностью большого города, где друзьям грозят сомнительные типы и полное отсутствие понимания.
Действие разворачивается в США, в городке Йонкерс близ Нью-Йорка, в годы Второй мировой войны. После смерти матери два брата, Яков и Артур, приезжают к отцу, который из-за работы вынужден часто разъезжаться. Он оставляет сыновей на попечение своей матери — суровой и эксцентричной бабушки, эмигрировавшей из Германии.
Режиссёр Джордж Рой Хилл создаёт тонкую психологическую драму, в центре которой — семилетний Фред Тейт, исключительно одарённый ребёнок, способный на сложнейшие математические вычисления и глубокие философские размышления. Его мать, официантка Диди, бесконечно любит сына, но не понимает полной глубины его способностей и пытается защитить от мира, который считает его уникальным экспериментом.
Трогательная и добрая семейная история о силе мечты и чудесах, которые случаются в канун Рождества. Джесси — одинокая девочка, выросшая без матери. Когда она случайно выигрывает исполнение любого желания, её детская мечта проста и безгранична: она хочет просто иметь маму. Это желание неожиданно преображает холодный магазинный манекен Эми в живую, заботливую и немного неуклюжую женщину, которая...