Джон Ву создаёт грандиозный экшен, где границы между личностями стираются в кровавой борьбе за идентичность. Агент ФБР Шон Арчер (Джон Траволта), одержимый поимкой террориста Кастора Троя (Николас Кейдж), идёт на радикальный шаг — хирургическую операцию по пересадке лица. Получив внешность своего врага, Арчер проникает в тюрьму, где Трой находится в коме.
Джинн Холман, мать двоих сыновей, живущая в послевоенной Америке, неожиданно меняет свою жизнь и жизнь семьи, когда приглашает к себе пожить бродягу Джека Макклауда, сбитого её машиной. Её старший сын Том, одиннадцатилетний мальчик, скучающий по отцу, пропавшему в Корейской войне, находит в Джеке наставника и друга, который учит его бейсболу и дарит отцовское внимание.