Америка, 1920-е годы. Рациональный и опытный детектив Клэйтон Дуглас сталкивается с задачей, выходящей за рамки привычных расследований. Его приглашают в изолированную психиатрическую клинику к Дэниелу Глассману, пожилому ветерану, находящемуся при смерти. Смертный одр становится местом шокирующего признания: много десятилетий назад, в разгар Гражданской войны в 1862 году, в старика вселилось...
В тихом провинциальном городке, стоящем на земле, где полторы сотни лет назад была казнена обвинённая в колдовстве женщина, происходит необъяснимое. Глухонемая племянница местного священника, Алисия, видит на том самом дереве явление Девы Марии. Случайным свидетелем становится Джерри Фенн, репортёр, охотящийся за сенсациями.