Режиссёр Маноэль де Оливейра создаёт загадочную и меланхоличную притчу о любви, граничащей с одержимостью. Действие разворачивается в португальском городке Регуа, где живёт молодой фотограф Исаак, снимающий случайных постояльцев в пансионе Донны Розы. Его спокойная жизнь нарушается, когда его приглашают в богатый дом, чтобы запечатлеть на пленку образ дочери семьи Анжелики, скончавшейся сразу...
В атмосфере политического напряжения Перу, где тлеют очаги подпольного сопротивления, офицер полиции Аугустин Рехас оказывается на грани отчаяния. Его многолетняя охота на харизматичного и невидимого лидера марксистской группировки Эзекила заходит в тупик, подрывая и карьеру, и веру в собственную эффективность.
Фильм начинается с обыденного рабочего дня в Лиссабоне, где Леао, гастарбайтер с Кабо-Верде, внезапно падает в обморок на стройке. Это оборачивается не просто потерей сознания, а затяжной комой, которая ставит под вопрос его будущее. Молодая португальская медсестра Мариана, ухаживая за пациентом, предлагает нестандартное решение: отправить его на родину, в надежде, что привычная обстановка и...