События разворачиваются спустя пять лет после трагедии в доме Глена. Теперь centre внимания — Терри, переживший первую встречу с потусторонним. Его жизнь разрушена: умерла мать, отец спился после потери работы. В отчаянии мальчик решает использовать найденную в заброшенном доме «книгу теней», чтобы вызвать демона и исправить ситуацию.
Канадский фильм 1986 года, снятый Тоби Хоппером, мастерски сочетает элементы семейной драмы, мрачного фэнтези и подлинного ужаса. История начинается с безобидного события: братья Глен и Ал, помогая родителям, выкорчевывают старое дерево на заднем дворе и обнаруживают под ним глубокую, зловещую дыру.