Фильм рассказывает историю Куонтея Боско Адамса, чья природная доброта оказалась опасной в мире уличной жестокости. Отец пытался hardening сына, но суровая реальность взяла своё — незначительное нарушение обернулось приговором в 35 лет строгого режима. За решёткой Боско находит искру надежды в переписке с Тэмми, откликнувшейся на его газетное объявление.
После трагедии, оборвавшей её обычную жизнь, агент ЦРУ Тара Кройдон соглашается на радикальную экспериментальную программу. С помощью инъекций чужеродной ДНК она обретает невероятную способность — превращаться в любого человека, чей генетический материал ей доступен. Её новые возможности делают её незаметной, неуязвимой и смертельно опасной.