В сказочном, но немного нелепом королевстве Лоты царит переполох — пропала принцесса Юлия Анастасия Катерина. Отказавшись выходить замуж за нелюбимого принца Губерта, она тайно покидает дворец, оставив в недоумении всю придворную камарилью. На её поиски отправляется целая армия в двадцать конных рыцарей и десять пехотинцев, чьи старания выглядят куда более комично, чем грозно.
Король, отчаявшись от капризов и жестокости своей единственной дочери, чья красота была легендарной, принимает радикальное решение. Он разрывает её помолвку с благородным женихом и насильно выдает за скромного бродягу, изгоняя пару из дворца. Это становится началом сурового пути для принцессы, привыкшей к поклонению и лести.
В сказочном королевстве Львов королева безутешно скорбит об уехавшем старшем сыне, влюбившемся в принцессу с портрета. Годы спустя младший сын, Ярослав, вырастает и поражается тем же изображению, но его ждёт иная судьба. В отличие от брата, он знает, что может положиться на своего верного друга и брата-близнеца, чья помощь станет решающей в испытаниях, подстерегающих на пути к настоящей любви.