Действие разворачивается в Праге XVIII века, где молодой английский джентльмен Ричард Бэнкрофт, увлечённый рыцарскими романами, ищет романтических приключений. Случайная встреча с загадочным графом Кронбергом и его прекрасной племянницей Оливией приводит к стремительной влюблённости. Однако идиллия длится недолго — на следующий день Ричард обнаруживает на шее две характерные ранки, а его...
В сказочном, но немного нелепом королевстве Лоты царит переполох — пропала принцесса Юлия Анастасия Катерина. Отказавшись выходить замуж за нелюбимого принца Губерта, она тайно покидает дворец, оставив в недоумении всю придворную камарилью. На её поиски отправляется целая армия в двадцать конных рыцарей и десять пехотинцев, чьи старания выглядят куда более комично, чем грозно.