Действие разворачивается в суровом XVIII веке, в Англии, где социальное неравенство и жестокость правят бал. Два сироты, Гуинплен и Дея, спасены от гибели странствующим мудрецом Урсусом и воспитываются в его скромной общине. Судьба нанесла Гуинплену страшную увечье — в детстве его лицо было изуродовано так, что оно навсегда застыло в гримасе жуткого, неестественного смеха.
После трагической гибели сестры, ставшей жертвой трансylvанских оборотней, Бен узнаёт у таинственного седовласого Стефана о существовании древнего клана, управляемого могущественной ведьмой Стирбой. Вместе с подругой Дженни он отправляется в сердце Трансильвании, чтобы противостоять этой силе. Фильм переносит зрителя в мрачную атмосферу карпатских замков и лесов, где смешиваются готические...