Лето 1967 года. Легендарный французский шпион Юбер Бониссер де ля Бат, он же Агент 117, получает новое задание от начальства. Его направляют в солнечный Рио-де-Жанейро, чтобы найти и изъять микрофильм, который ранее хранился у одного высокопоставленного нацистского преступника. Десять лет спустя после своих приключений в Каире, агент 117 вновь погружается в мир тайн и двойных игр, где каждая...
Действие разворачивается в 1955 году в Египте, где Каир стал настоящим котлом для разведчиков всех возможных разведок. В этой атмосфере всеобщего недоверия и запутанных интриг сталкиваются интересы британцев, французов, советских агентов, а также местных политических сил, включая семью свергнутого короля Фарука и таинственную религиозную секту «Орлы Хеопса», стремящуюся захватить власть.