Действие разворачивается в 1940-х годах на живописном, но уединённом острове в Шотландии. В разгар Второй мировой войны, когда местные жители эвакуируются, одинокая ферма становится домом для мальчика по имени Эндрю. В один из туманных утром он обнаруживает на берегу огромное, странное яйцо, из которого позже появляется необычный новорождённый — загадочное существо, напоминающее легендарного...
Генри Олдфилд, страдающий интенсивной фобией к овцам, возвращается на семейную ферму в Новой Зеландии, чтобы помочь старшему брату Ангусу с продажей дела. Его курс психотерапии резко прерывается, когда он обнаруживает, что брат тайно проводит рискованные эксперименты по генной инженерии. Неосторожность двух экологов, проникших в лабораторию, приводит к побегу мутант-ягнёнка, и вскоре всё стадо...
1957 год. С острова Суматра в Новой Зеландию доставляют редкую обезьяну, укус которой превращает местных туземцев в безжалостных каннибалов. В наше время эта тварь попадает в руки злобной и деспотичной мамаши нашего героя, Лины. Её укус запускает цепь чудовищных событий: сначала она сама начинает разлагаться и мутировать, а затем и все те, кого она кусает.