Англия, 1932 год. В утро собственной свадьбы Долли, вместо радостной суеты, находит утешение в бутылке рома и воспоминаниях о ярком, но безрассветном романе с Джозефом, который случился год назад. Её нынешний жених — надёжный, но нелюбимый наследник, а сердце по-прежнему принадлежит тому самому Джозефу, чьё внезапное появление на церемонии становится возможным.
Действие разворачивается в уютном, немного унылом английском городке в канун Рождества. Главный герой — маленький Джонатан, замкнутый и грустный мальчик, который после смерти отца потерял веру в мир и в себя. Его мать, отчаянно пытаясь выйти из горя, нанимает для сына уроки резьбы по дереву у местного ремесленника, мрачного и одинокого мистера Бартла.