Клэр Стенвик и Рэй Коваль, покинувшие государственную разведку, применяют свои навыки в частном секторе, но battlefield теперь — это холодная война между промышленным гигантом Говардом Талли и сомнительным предпринимателем Диком Гарсиком. Их миссия — заполучить или уничтожить революционную формулу, способную принести ее обладателю невероятное богатство.
Июль 1977 года. Нью-Йорк пылает под духотворной жаристой засухой, по городу гуляют слухи о маньяке, отдающем предпочтение блондинкам. Полиция, заваленная другими делами и внутренними конфликтами, бессильна. Паника затягивает всех: соседи смотрят на соседей подозрительно, а в клубах и на улицах царит страх, смешанный с агрессией.