Действие разворачивается в 1930-е годы на фоне хаоса и японской оккупации Корейского полуострова. Множество корейцев, спасаясь от империалистов, находят приют в бескрайних степях Маньчжурии — земле, где закон заменяют сила и жестокость. Здесь, среди пыльных дорог и разбойных станов, пересекаются судьбы трёх мужчин, чьи пути ведёт жажда наживы и карта, способная изменить всё.
Южнокорейская картина 2004 года представляет собой тёплую и остроумную историю о неожиданных поворотах судьбы, где танец становится языком, на котором говорят сердца. Главный герой, Пак Пон-щик, — человек, для которого танцы не просто хобби, а смысл жизни и способ самовыражения. Его страсть и искренность настолько ярки, что привлекают внимание властей, подозревающих его в чем-то менее безобидном.