Действие переносит нас в начало XX века. Бывший «человек-обезьяна» Джон Клитон III, граф Грейсток, уже много лет живёт в цивилизованном Лондоне вместе с женой Джейн. Его примитивная юность кажется далёким сном, пока жестокий план бельгийского капитана Леона Рома, действующего от имени могущественной горнодобывающей компании, не вынуждает его вернуться в Конго.
Продолжение приключений в мире, где сказка сталкивается с суровой реальностью. После событий первой части охотник Эрик и его верные спутники живут в изгнании, пытаясь забыть прошлое. Однако спокойствие нарушает вторжение армии ледяной королевы Фреи, сестры злой королевы Равенны. Фрея, чьё сердце было превращено в лёд предательством, теперь жаждет власти и стремится подчинить себе все королевства.
Маленький медвежонок из тропических джунглей Перу, воспитанный в традициях английских детективных романов, с мечтой стать настоящим джентльменом, неожиданно оказывается на вокзале Паддингтон в шумном Лондоне. Его встречает семья Браунов, которая, несмотря на хаос, который приносит новый обитатель, решает дать ему шанс.