В канун Дня святого Валентина из лечебницы сбегает серийный убийца по прозвищу Мясник, вооружённый древним кинжалом с тёмной силой. Его следующей жертвой становится тихая старшеклассница Милли, но случайное столкновение с артефактом переворачивает реальность. Проснувшись в заброшенном складе, Милли осознаёт, что её сознание теперь заперто в теле маньяка, а сам убийца беззастенчиво разгуливает...
История рассказывает о Генри МакБрайде, бывшем ковбое, чья жизнь развалилась под грузом старых обид и зависимости. Бродяжничая по американскому Западу, он соглашается на работу на ранчо Джесси Кинг — женщины, чья жизнь посвящена лошадям. В суровом мире, где каждый день — борьба за существование, Генри находит неожиданное утешение в уходе за животными, особенно за диким, тяжелораненым мустангом.