Фильм Тони Гатлифа — это яростная, абсурдная и неожиданно трогательная дорожная комедия, где социальный протест сливается с фарсом. Главные герои — трое отбросов общества: вечно недовольный и безработный Отто, немецкая иммигрантка Луна, мечтающая о парикмахерском искусстве, и радикальный арабский интеллектуал Али, чьи политические трактаты никому не нужны.
Мартэн, обычный человек, возвращающийся домой после рабочего дня, решает сэкономить время и подсаживает попутчика на автостраде. Казалось бы, обыденная ситуация, но с момента этой встречи его спокойная жизнь начинает рушиться. Незнакомец, внешне безобидный, становится источником нарастающего психологического давления, превращая обычную поездку в замкнутое пространство, где каждый поворот...
Франция, 1975 год. Жарким летом в тихую деревню на юге Франции прибывает семья: муж, прикованный к инвалидной коляске, его жена и их дочь Элиана. Знакомство девушки с молодым и обаятельным пожарным Флоримоном кажется случайным, но вскоре превращается в тщательно спланированную акцию. Элиана родилась в результате жестокого изнасилования её матери тремя мужчинами.