Россия, XIII век. После разорения Рязани, Владимира, Торжка и Москвы монгольское войско под предводительством хана Батыя движется дальше, но перед крепкими стенами Новгорода решает повернуть назад. Чтобы не оставлять врага в тылу, Батый разделяет своё многочисленное войско, чтобы разными путями дойти до границы степи и собраться у небольшого городка Козельска.
Алексей и Туся прожили вместе долгую жизнь, и когда ей ставят страшный диагноз, он клянётся быть рядом до конца. Но в самый тяжелый момент в его мир врывается Луиза — молодая, полная жизни девушка. Алексей пытается сопротивляться новому чувству, однако оно оказывается сильнее его рациональных доводов.