В глухой местности Одербрух, на границе Германии и Польши, совершено немыслимое: в поле найдены тела 248 человек, все без единой капли крови. Это место, где прошли детство главных следователей, становится эпицентром одного из самых масштабных и загадочных убийств в истории региона. Инспектор Станислав Заяк из Польши, комиссар Роланд Фойт и бывший полицейский Мэгги Кринг из Германии вынуждены...
Действие разворачивается в 1946 году в разрушенном Берлине, где хаос после войны стал почвой для новой криминальной власти. Американский детектив Макс МакЛоклин приезжает в город под предлогом восстановления полицейского порядка, но его настоящая миссия — уничтожить преступную империю Вернера Гладова, местного аль-капоне, чья банда безжалостно эксплуатирует отчаявшееся население.
Новогодние праздники в семье Феликса принимают невероятный оборот после стычки с директрисей Хульдой Стехбарт. В результате неудачного стечения обстоятельств его родители оказываются уменьшены до размеров игрушки, и теперь вся ответственность за их безопасность лежит на плечах подростка. Ему придётся не только скрывать крошечных родителей от посторонних, но и вместе с верными друзьями...
Новый ученик Феликс с трудом адаптируется в школе: его дразнят сверстники, а директриса фрау Шмидт-Гёссенвайн кажется настоящим тираном. Ситуация оборачивается фантастической катастрофой, когда мальчик, пытаясь справиться с очередным наказанием, случайно активирует устройство и уменьшает злую учительницу до размеров карманной куклы.
Холодным рождественским вечером в оживлённом немецком городе на площади замерзают дети из приюта. Среди них — тихая и добрая Инга, которая вынуждена продавать спички, чтобы жесткая начальница госпожа Ландсфрид могла спокойно праздновать. Единственная поддержка — маленький Эмиль, с которым они делятся последним куском хлеба и мечтами о тепле.