После многолетней работы под прикрытием, в ходе которой агент Виктор Купер менял личности, чтобы раскрывать наркокартели, его карьера оказывается под угрозой. Операция по перехвату крупной партии кокаина в аэропорту Майами срывается, и руководство отстраняет его от дела. Но Купер, одержимый желанием докопаться до истины, не сдается и начинает собственное расследование.
Эдвард Бёрнс в своей режиссёрской работе мастерски противопоставляет две модели жизни и любви через историю братьев. Микти — скромный таксист из Нью-Йорка, чей брак с Хизер основан на простых, но искренних чувствах. Его старший брат Фрэнсис, наоборот, живет в мире роскоши Уолл-стрит, но его брак с Рене — лишь façаде, скрывающей холодность и предательство.