1970-е. Кёльн. Гимназистка Вера Брандес чувствует себя чужим в мире строгих отцовских правил и школьных обязательств. Её истинный дом — это дымные джазовые клубы, где бьётся сердце свободной импровизации. Уже в шестнадцать лет она демонстрирует недюжинную деловую хватку, организуя турне для британского трио Ронни Скотта по Германии.
Действие разворачивается в 1946 году в разрушенном Берлине, где хаос после войны стал почвой для новой криминальной власти. Американский детектив Макс МакЛоклин приезжает в город под предлогом восстановления полицейского порядка, но его настоящая миссия — уничтожить преступную империю Вернера Гладова, местного аль-капоне, чья банда безжалостно эксплуатирует отчаявшееся население.