Лиа, Адриен и их младший брат Тео, глухой с рождения, вынуждены провести каникулы в Провансе у дедушки Поля — человека, которого они никогда не видели из-за многолетней вражды между ним и их отцом. Приезд coincides с семейным кризисом: отец только что ушёл из дома. Городские подростки, мечтавшие о совершенно ином отдыхе, сталкиваются с суровой, но подлинной сельской жизнью и эксцентричным...
В жарких улицах Сан-Паулу, далеко от родины, Россо и его сын Пол ведут полулегальный бизнес — ночной клуб, который является прикрытием для борделя. Их жизнь — это постоянный баланс между мелкими преступлениями, опасными контактами и тихой тоской по нормальному существованию. Мечта о новом начале кажется недостижимой, пока однажды ночью в их заведении не забывают загадочный чемодан.