Фильм Хала Хартли «Генри Фул» (1997) — это притчистая драма о неожиданном пробуждении и цене творчества. Главный герой, Саймон Грим, живёт в бесцветной провинциальной реальности, выполняя тяжёлую работу мусорщика и заботясь о больной матери и сестре, погружённой в собственный эгоистичный мир. Его существование кажется обречённым на вечную серость и невидимость.
Тромовилльский технологический институт снова сталкивается с ядерной угрозой. Утечка радиоактивных отходов из лаборатории вызывает чудовищные мутации: обычные белки, живущие на деревьях вокруг кампуса, стремительно растут до невероятных размеров и приобретают изрядную долю человеческой хитрости. Параллельно с этим происходит и другое, не менее странное превращение — пупок одной из студенток...