Действие разворачивается в XXXI веке. Человеческая цивилизация пала под натиском технически развитой расы пришельцев Сайклосов, которые превратили Землю в гигантскую рудную шахту. Люди, почти истреблённые, выжили лишь небольшими первобытными кланами, скрывающимися в горах и лесах, и забыли о своём прошлом величии. Их жизнь — это постоянная борьба за выживание и ужас перед могучими захватчиками.
Фильм переносит нас в недалёкое будущее, где биотехнологии шагнули далеко вперёд: перемещение в пространство путём обмена телами с другим человеком — обычная практика для элиты. Главный герой, талантливый учёный Стивен Тоффлер, становится жертвой политической интриги, когда его начальник, влиятельный глава корпорации, убит.