Итальянский режиссёр Дина Руссо, дочь легендарного Роберто Росселлини, в своём дебютном полнометражном фильме создаёт сложную психологическую драму, переплетённую с элементами детектива и меланхоличной мелодрамы. История начинается с шокирующей встречи: успешный и уважаемый Нино Монти видит на улице страшную нищую, которая называет себя Анной Бригатти — его большой любовью юности, с которой он...
Феллини создаёт масштабную, визуально ослепительную фантасмагорию, где случайное знакомство в поезде становится порталом в странный, автономный мир. Герой, обычный инженер, оказывается в Городе женщин — месте, где красота, власть и bizarre цирковая эстетика подчиняются исключительно женскому началу.