Теренс Дэвис создает глубоко личное, почти поэтическое кино, возвращаясь в свой детский Ливерпуль конца 1940-х — начала 1950-х годов. Фильм не строится на классическом сюжете, а представляет собой текучую реку воспоминаний, где каждая сцена — это аккуратно выстроенный фрагмент прошлого. Мы видим мир через глаза мальчика, чья жизнь проходит между строгой католической школой, тихими улицами...
В небольшом, казалось бы, безмятежном английском городке Уэзерби происходит странное событие: молодой незнакомец, только что прибывший сюда, найден мёртвым. Его внезапная кончина, напоминающая скорее несчастный случай, чем преступление, действует как ядовитая игла, втыкаемая в теле тихой провинциальной жизни, и снимает печать с замков мрачных душ местных жителей.