В преддверии важного юбилея Ба её семья закипает активностью. Родители Манюни, Каринки и Наринэ с огромным энтузиазмом готовятся к торжеству, на которое, наконец, должна приехать сестра Ба — далёкая Фая. Идеальному празднику мешают абсурдные неурядицы: накануне сбегает зарезервированный для ужина баран, именинный торт оказывается испорчен, а организационные проблемы множатся.
Новый год для Манюни, Наринэ и Каринэ начинается с неожиданной проблемы: синоптики прогнозируют аномально тёплую зиму, и это ставит под сомнение само существование зимних чудес и приход Деда Мороза. Вместо того чтобы смириться с потерей праздничной магии, их семьи принимают смелое решение — экстренно уехать из города в горы, в старый семейный дом, где, как им кажется, сохранится настоящая...
В idyllicных армянских горах 1979 года, где воздух пропитан ароматом трав и яблоневых садов, разворачивается история необыкновенной дружбы. Робкая и осторожная Наринэ после нелепого инцидента в школе оказывается в доме своей новой подруги — непоседливой, смешной и чуть загадочной Манюни. Её самый большой страх — строгая и величественная бабушка, которую все называют Ба.
Действие фильма разворачивается в солнечной Армении 1979 года, где горы, зелёные луга и атмосфера праздника создают идеальный фон для детской дружбы. После забавного происшествия в школе стеснительная Наринэ и озорная Манюня неожиданно находят общий язык и быстро становятся лучшими подругами. Кадр наполняется колоритными родственниками, среди которых выделяется Ба — бабушка Манюни.