Экранизация знаменитого романа Михаила Булгакова переносит зрителя в атмосферу сталинской Москвы, где реальность переплетается с мистикой. История разворачивается вокруг Мастера — писателя, сгорающего на энтузиазме, создающего провокационный роман о последних днях Иисуса Христа. За свою работу он оказывается в психиатрической клинике, лишенный свободы и иллюзий.
Россия, начало 90-х. Время тотальной неопределённости, когда старые законы размыты, а новые только формируются. В этой атмосфере всеобщей растерянности и паранойи группа оперативников во главе с майором Александром Турецким берётся за расследование, которое на первый взгляд выглядит как рядовое бытовое преступление.