Рейн, талантливый укротитель зверей, оказался бесполезен в отряде героя, где ценили только прямую силу. После изгнания он отправляется в самостоятельное путешествие, где его путь пересекается с Канадэ — загадочной девочкой из племени Некомими, известного своей непревзойдённой мощью. Её появление становится поворотным моментом, ведь её связь с животными и скрытые способности идеально дополняют...
Действие разворачивается в мрачном мегаполисе будущего, где после войны технология расширения человеческих возможностей — экстенд — привела к появлению людей с механическими имплантами. Главный герой, Дзюдзо Инуи, — один из таких экстендов: его голова заменена на мощный револьвер, который он может использовать только с напарником-оператором.