Действие разворачивается в провинциальном датском городке Орхусе в конце 1950-х. Фильм наблюдательно и без сентиментальности фиксирует хрупкий мир семиклассников на грани детства и юности, где каждый день приносит новые испытания: необходимость соответствовать негласным правилам школьной иерархии, first love, стыд и жажда признания. Центральные персонажи — Элин и Нильс-Оле.
