Действие разворачивается в 1928 году в тихом городке Айовы, где местная церковь решает провести экзорцизм над молодой женщиной, страдающей непонятным недугом. Настоятель прихода, человек рационального склада, глубоко сомневается в сверхъестественном происхождении её состояния и считает, что помощь должна оказать медицина.
Мрачная и дождливая атмосфера небольшого южного городка Кресент-Сити становится фоном для жестоких преступлений. Когда в регионе начинают происходить загадочные убийства, местная полиция оказывается в тупике. Под давлением федеральных агентов и нарастающей паники среди жителей расследование превращается в охоту, где граница между преследователем и преступником стирается.