В канун Нового года, времени, когда особенно остро чувствуется нужда в чуде и человеческом тепле, пути двух совершенно разных людей неожиданно пересекаются. Лена — успешная, целеустремлённая женщина, для которой жизнь — это чёткий план и достижение целей. Её расписание переполнено делами, а сердце, кажется, закрыто для случайных эмоций. В полном противоположность ей — маленький Степа.
Россия, середина нулевых. Тень чеченского конфликта длиной, а новые угрозы рождаются в его пепле. Полковник ФСБ Райский, человек с железной волей и безупречной репутацией, годами ведёт охоту на призрака — Исмаилова. Тот не просто террорист, он ходячая легенда среди радикалов: невероятно жесток, фанатично упрям и обладает дьявольским чутьём на ловушки.