Действие разворачивается в суровом, почти безлюдном городке на краю civilisation. После таинственного исчезновения играющего на улице ребёнка, первая мысль местных жителей — волки. Мать мальчика, Медора Слоун, в отчаянии пишет знаменитому зверолову Расселлу Кору с просьбой найти и убить конкретного волка. Её мотивация сложна: нужно предъявить что-то мужу, вернувшемуся с войны.
