Донни — талантливый танцор из Южной Кореи, который переезжает в Нью-Йорк, чтобы построить карьеру и оторваться от прошлого, связанного с неудачными выступлениями и разрывом отношений. В американском мегаполисе он устраивается на работу в популярный ночной клуб, где сталкивается с совершенно другим миром уличных танцев, который представляет Аки — местный парень, выросший на улицах Бруклина и...
Марни, юная ведьма из реального мира, вновь оказывается в Хэллоуинтауне — удивительном городе, где мирно живут всевозможные монстры и существа из сказок. Её бабушка Агнес Пайпер, последняя хранительница Кристалла Судьбы, оказывается в ловушке, а её старый враг Калабар хочет навсегда изменить законы мироздания.