Стивен Филлипс, состоявшийся сценарист, вдруг оказывается на грани творческого краха. В попытке спасти свой новый проект он обращается к более успешному другу Джеку, который раскрывает ему странный секрет индустрии: существует некая Сара — настоящая Муза, чьё присутствие возвращает писательский талант.
Фильм Гильермо дель Торо по роману Элис Хофман — это тёплая, полная юмора и меланхолии история двух сестёр-ведьм, Салли и Джиллиан Оуэнс, выросших в старом доме у моря под опекой эксцентричных тётушек. Их жизнь течёт мирно, пока в неё не врывается любовь, для которой у древнего семейного проклятия, обрекающего возлюбленных на раннюю смерть, нет места.