Знаменитая Школа магических зверей готовится к большому празднику — своему юбилею. Завершаются последние приготовления, а ученики и их необычные говорящие компаньоны поглощены хлопотами. Однако безмятежная суета сменяется тревогой, когда в старинном здании начинают происходить странные события. Каждую ночь на школьном дворе появляются свежие земляные холмики — чьи-то тайные подкопы.
Германия, 1945 год. Страна лежит в руинах, но в сердце молодого инженера Эмиля Якоба живет яркая надежда. Он без памяти влюблен во французскую танцовщицу Милу, которая,alas, должна вернуться в Париж. Шансов вернуть её нет — пока Эмиль не находит неожиданное решение. Устроившись на легендарную киностудию «Фабрика грёз», он решает снять собственный фильм и главную роль в нём предложить Миле.