В старинном королевстве живёт король с его дочерью, принцессой Херцелиндой. Её телохранитель, скромный и доблестный рыцарь Ланце, тайно влюблён в свою повелительницу, но не решается признаться в чувствах. Неожиданно спокойствие нарушает похищение принцессы — её увозит загадочный и грозный Чёрный рыцарь. Отважный, но не слишком удачливый Ланце отправляется на её спасение.
Этот анимационный фильм 2007 года — редкий и стильный пример нуара, перенесенного в мир рисованной графики. История начинается с классической для жанра завязки: мужчина приходит в себя в дождевую ночь рядом с убитым полицейским, а в его руке — тот самый револьвер. Потеряв память, он становится пешкой в чужой жестокой игре, где никому нельзя доверять.
Тихий и замкнутый Ник работает уборщиком в психиатрической клинике, пока однажды не предотвращает попытку самоубийства Лайлы — девушки, чья жизнь превратилась в череду кризисов. После этого случая она неожиданно появляется в его скромной квартире и решает остаться. Так начинается их необычный, почти вынужденный сожительство, где границы между помощью, зависимостью и чем-то большим стираются.