Клинт Иствуд возвращается в роли неподконтрольного инспектора Гарри Каллахэна, чьи методы борьбы с преступностью давно перешли все границы. После очередного скандала в Сан-Франциско его отправляют в тихий Сан-Пауло, где, как кажется, нет серьёзных дел. Но город оказывается в эпицентре жестоких убийств, жертвами которых становятся местные авторитеты.
