В мире, опустошённом неким глобальным конфликтом, где выживание становится ежедневной битвой, простые радости редки. Молодой парень Мо, торгующий найденными вещами, приносит своей возлюбленной Джилл, уставшей от серой реальности, необычный подарок — странный, скелетообразный череп робота, купленный у таинственного Сталкера.
В уютной деревне лилипутов живёт Виллоу Афгуд — скромный фермер, мечтающий стать настоящим волшебником, как его учитель. Его размеренная жизнь переворачивается, когда река приносит к берегам загадочную корзину с младенцем-«дайкини», потомком великих людей. Несмотря на первоначальную неприязнь, Виллоу привязывается к ребёнку и клянётся вернуть его своему народу.