Фильм переносит зрителя в альтернативную 2006-ю год, когда обмен ракетными ударами между Китаем и США привёл к тотальной ядерной катастрофе. Радиоактивные облака медленно движутся к южному полушарию, и последним оплотом человечества становится Австралия. Сюда, в Мельбурн, прибывает американская атомная подлодка «Чарлстон» под командованием капитана Дуайта Тауэрса — единственный уцелевший...
Двенадцатилетний Фрэнк Уиллер и его приятели, увлечённые взрослым миром, решают увидеть то, о чём только слышали — стриптизёршу. Их наивная миссия, финансируемая скопленными карманными деньгами, быстро сталкивается с суровой реальностью большого города, где друзьям грозят сомнительные типы и полное отсутствие понимания.
1860 год. Бывший маркиз, а ныне наёмник Мэтью Куигли приезжает в дикую Западную Австралию, чтобы работать на могущественного скотовода. Его задача — охранять границы ranch’а с помощью винтовки с оптическим прицелом, оружия, которое в те времена вызывает у местных жителей суеверный трепет. Но вскоре Куигли понимает, что его реальная работа — не защита, а участие в систематическом уничтожении...