Действие разворачивается в суровом XVIII веке, в Англии, где социальное неравенство и жестокость правят бал. Два сироты, Гуинплен и Дея, спасены от гибели странствующим мудрецом Урсусом и воспитываются в его скромной общине. Судьба нанесла Гуинплену страшную увечье — в детстве его лицо было изуродовано так, что оно навсегда застыло в гримасе жуткого, неестественного смеха.
Париж накануне весны 1940 года дышит истерическим весельем, пытаясь замедлить ход истории. В этой атмосфере богемных салонов и творческих споров встречаются Лоренс Уолтерс, уже добившийся успеха писатель, и Элена Мартин — мечтательница, которая тоже хочет писать, но пока её рука не находит собственного голоса.
Канадско-чешский фильм 1993 года переносит зрителя в мрачные стены печально известной женской тюрьмы «Разик». Главная героиня Алекс, посаженная за контрабанду наркотиков, сразу понимает, что правила здесь просты: выживай или сломайся. Тюремная администрация под руководством безжалостной начальницы превратила исправительное учреждение в рассадник преступлений.