Великий архитектор вселенной, Верховное Существо, создало мир, но его творение оказалось несовершенным. Одно из его первых творений — шесть маленьких, но крайне предприимчивых карликов — крадёт у бывшего хозяина волшебную карту временных туннелей и сбегает в Прошлое. Случайно они подбирают себе попутчика — обычного английского школьника Кевина, чья жизнь в семидесятых годах XX века кажется ему...
Классическая драма Дэвида Линча 1980 года, основанная на подлинной истории Джозефа Кэри Меррика, жившего в Лондоне конца XIX века. Фильм с невероятной деликатностью и силой исследует темы человечности, сострадания и социального отторжения. Главный герой, «Человек-слон», страдающий от редкого заболевания, вызывающего чудовищные деформации тела, вынужден зарабатывать на жизнь в шоу уродцев.