Фильм переносит нас в мрачную Швейцарию XIII века, где разверзается пропасть между отчаянной необходимостью и чудовищной ценой сделки. Молодая, добродетельная повитуха Кристина, видя невыносимые страхи своих соседей под каблуком жестоких тевтонских рыцарей, принимает роковое решение — обратиться за помощью к силам тьмы.
Неугомонная и озорная маленькая ведьма, которой всего 127 лет, мечтает по-настоящему повеселиться на легендарной Вальпургиевой ночи — главном празднике ведьм. Но по законам братства её возраст считается ещё слишком юным для таких торжеств. Не послушав предупреждений, она тайком пробирается на огненное гулянье, где её ловят с поличным.