Ноябрь 1937 года. Семнадцатилетний Ричард Сэмюэлс, обычный школьник, проводит выходные в Нью-Йорке в поисках приключений. Случайная встреча приводит его в театр «Меркурий», который ещё не открылся, но уже кипит работой под руководством двадцатидвухлетнего Орсона Уэллса — будущего создателя «Гражданина Кейна».
Джо и Бэгги, друзья и студенты кинофакультета, полны амбиций создать глубокую, эстетичную мелодраму. Их план прост: найти продюсера и запустить дебютную ленту. После отказа от престижной лондонской компании Working Title, они обращаются в скромную продюсерскую контору, которая, к их удивлению, сразу соглашается на сотрудничество.
Режиссёр Роджер Мичелл создаёт тёплую, но бескомпромиссную картину о закате жизни, разыгрывающуюся на фоне лондонских улиц и уютных кафе. В центре — странный, но прочный союз Мориса (Питт) и Яна (Уипл), чья дружба давно превратилась в рутину, наполненную язвительными шутками и философскими диспутами.
Действие разворачивается на фоне начала Второй мировой войны, когда британское правительство организует эвакуацию городских детей в сельскую местность. В тихую деревушку, где живет одинокий и угрюмый вдовец Том Оукли, прибывает десятилетний Уильям Бич — испуганный, забитый и отчуждённый мальчик, чья жизнь в лондонском семье была полна молчаливой боли.