Итальянский режиссёр Маттео Гарроне создаёт живое и волшебное переосмысление сказки Карло Колоди, где фэнтези переплетается с глубокой драмой. История начинается с бедного плотника Джеппетто, который из необычного полена вырезает почти живого мальчика. Мечтая дать Пиноккио образование, отец жертвует своей курткой, но непоседливый сын сбегает не в школу, а в бродячий цирк кукол.
Фрэнсис Мэйс, успешная писательница из Сан-Франциско, стоит на грани эмоционального срыва после мучительного развода. Творческий блок и глубокая депрессия заставляют её сомневаться в себе и своём будущем. Под настойчивые уговоры близкой подруги она решает на время уехать из привычной среды, отправившись в Италию, чтобы отвлечься и восстановить душевное равновесие.