Действие разворачивается в 1977 году в бразильском Ресифи, погружённом в хаотичное веселье карнавала. Главный герой — вдовец и бывший научный сотрудник — приезжает сюда не ради праздника. Он селится в скромном гостевом доме, где его встречает радушная пожилая хозяйка, и устраивается на работу в местное бюро по выдаче удостоверений личности.
Фильм переносит нас в Рио-де-Жанейро 1997 года, накануне визита Папы Римского. Капитан Насименто, бескомпромиссный командир элитного спецподразделения военной полиции BOPE, сталкивается с двойной задачей: обеспечить безопасность Папы, подавив наркобаронов в опасных фавелах, и найти достойного преемника, так как беременность жены вынуждает его оставить опасную должность.