Действие фильма разворачивается в провинциальном лондонском театре в разгар бомбардировок Лондона. Стареющий актёр-трагик, чья слава давно пошла на спад, цепляется за роль короля Лира как за последнюю возможность доказать своё величие. Его мир — это театральная гримёрка, уходящая в прошлое, и хаотичная сцена, где он всё ещё может быть кем-то другим.
В мрачном Лондоне начала XIX века одержимый наукой доктор Виктор Франкенштейн совершает немыслимое — оживляет существо, сшитое из трупов. Ужаснувшись результату, он покидает собственное дитя, обрекая его на жизнь в изоляции и страхе. Оставленный один на один с миром, который видит в нём только чудовище, герой фильма проходит путь от детской невинности и жажды контакта к горькому осознанию...